Opinto-opas

Tavoitteet

Sijoituspalvelualan tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää sijoituspalvelualalla työskentelevien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja myös helpottaa uusien ihmisten rekrytoitumista alalle. Finanssialan Keskusliitto on suositellut, että kaikissa sijoituspalveluihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt ovat suorittaneet Finanssialan Keskusliiton auktorisoiman Sijoituspalvelututkinnon (APV1). Tällä pyritään varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on tehtäviensä hoitamiseksi riittävät tiedot ja ammattitaito.

Opintojaksolla voi valmistautua APV1 tenttiin osallistumiseen. Huom. Itse APV1 tentti on opiskelijalle maksullinen.

Sisältö

Rahoituksen ja sijoittamisen opintojaksot tukevat osittain ko. osaamisen karttumista. APV1 vaatii opiskelijalta omaehtoista paneutumista ja itseopiskelua.

Oppimateriaalit

• Andersen, Atso: ”Digitaaliset rahoituspalvelut”. Alma Talent 2021, 1. painos. Kirjasta
luvut 1-4. ISBN 9789521441943.
• Kallio, Aki – Vuola, Lasse: ”Joukkorahoitus”. Alma Talent 2018. 1. painos. Kirjasta luvut
1-2. ISBN 9789521431845.
• Kauppila, Kalle – Puttonen, Vesa – Repo, Eljas: ”Miten sijoitan rahastoihin”. Alma Talent 2020, 6. painos, ISBN 9789521438394.
• Knüpfer, Samuli – Puttonen, Vesa: ”Moderni rahoitus”. Kirjasta luvut 1, 2, 4, 6, 7 ja 9.
Alma Talent, 2018, 10. painos, ISBN 99789521434327.
• Nasdaq: ”Opi osakkeet”. 13. painos. Opas kokonaisuudessaan. Opas löytyy Nasdaq
Helsinki Oy:n sivulta http://www.nasdaqomxnordic.com/digitalAssets/111/111023_opiosakkeet_2021.pdf
• Pörssisäätiö: ”Sijoittajan korko-opas”.
Opas löytyy osoitteesta www.porssisaatio.fi/opetus

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, tenttiin valmistuminen, aineistokohtaiset tentit sekä simuloitu APV1 tentti osioittain, sekä mahdolliset luennot.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Online tentit ja smuloitu APV1 tentti.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Verkko-opetus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä noin 130 tuntia (5 op)

Sisällön jaksotus

Toteutus on tarkoitettu jatkumoksi Rahoitusmarkkinat ja sijoitusportfolio toteutukselle.

Yritysten tarjoamien tai suosittelemien sijoitustuotteiden pääpiirteet, riskit ja ominaisuudet, ja yleiset veroseuraamukset.
Sijoitustuotteista asiakkaalle aiheutuvat kokonaiskulut ja maksut sekä neuvojen yms. liittyvien palveluiden kulut.
Täyttävät yrityksille asetetut velvoitteet, jotka koskevat soveltuvuusvaatimuksia.
Ymmärtävät, miltä osin yrityksen tarjoama
sijoitustuote ei ehkä ole asiakkaalle soveltuva

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aineistotentit sekä APV1 tenttiaineiston kunkin osion läpäiseminen hyväksytysti simuloidussa tentissä, sekä toteutuksen kustakin osiosta yhteenlasketun kokonaipitemäärän saavuttaminen.

Hylätty (0)

Tenttiosoioden pistemäärää ei saavuteta tai kokonaispistemäärä ei riitä läpäisyyn

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kukin tentin osaamisalue läpäisty kokonaispistemmärällä, joka on 50 % suurempi ja tentin kokonaispistemäärä vähintään 50 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kukin tentin osaamisalue läpäisty kokonaispistemmärällä, joka on 60 % suurempi ja tentin kokonaispistemäärä vähintään 70%.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kukin tentin osaamisalue läpäisty kokonaispistemmärällä, joka on 70 %a suurempi ja tentin kokonaispistemäärä vähintään 80 %a.

Esitietovaatimukset

rahoituksen ja sijoittamisen opintojaksot

Tavoitteet

Sijoituspalvelualan tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää sijoituspalvelualalla työskentelevien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja myös helpottaa uusien ihmisten rekrytoitumista alalle. Finanssialan Keskusliitto on suositellut, että kaikissa sijoituspalveluihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt ovat suorittaneet Finanssialan Keskusliiton auktorisoiman Sijoituspalvelututkinnon (APV1). Tällä pyritään varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on tehtäviensä hoitamiseksi riittävät tiedot ja ammattitaito.

Opintojaksolla voi valmistautua APV1 tenttiin osallistumiseen. Huom. Itse APV1 tentti on opiskelijalle maksullinen.

Sisältö

Rahoituksen ja sijoittamisen opintojaksot tukevat osittain ko. osaamisen karttumista. APV1 vaatii opiskelijalta omaehtoista paneutumista ja itseopiskelua.

Oppimateriaalit

• Andersen, Atso: ”Digitaaliset rahoituspalvelut”. Alma Talent 2021, 1. painos. Kirjasta
luvut 1-4. ISBN 9789521441943.
• Kallio, Aki – Vuola, Lasse: ”Joukkorahoitus”. Alma Talent 2018. 1. painos. Kirjasta luvut
1-2. ISBN 9789521431845.
• Kauppila, Kalle – Puttonen, Vesa – Repo, Eljas: ”Miten sijoitan rahastoihin”. Alma Talent 2020, 6. painos, ISBN 9789521438394.
• Knüpfer, Samuli – Puttonen, Vesa: ”Moderni rahoitus”. Kirjasta luvut 1, 2, 4, 6, 7 ja 9.
Alma Talent, 2018, 10. painos, ISBN 99789521434327.
• Nasdaq: ”Opi osakkeet”. 13. painos. Opas kokonaisuudessaan. Opas löytyy Nasdaq
Helsinki Oy:n sivulta http://www.nasdaqomxnordic.com/digitalAssets/111/111023_opiosakkeet_2021.pdf
• Pörssisäätiö: ”Sijoittajan korko-opas”.
Opas löytyy osoitteesta www.porssisaatio.fi/opetus

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, tenttiin valmistuminen, tentti, sekä mahdolliset luennot.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Online tentti.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Verkko-opetus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä noin 130 tuntia (5 op)

Sisällön jaksotus

Toteutus on tarkoitettu jatkumoksi Rahoitusmarkkinat ja sijoitusportfolio toteutukselle.

Yritysten tarjoamien tai suosittelemien sijoitustuotteiden pääpiirteet, riskit ja ominaisuudet, ja yleiset veroseuraamukset.
Sijoitustuotteista asiakkaalle aiheutuvat kokonaiskulut ja maksut sekä neuvojen yms. liittyvien palveluiden kulut.
Täyttävät yrityksille asetetut velvoitteet, jotka koskevat soveltuvuusvaatimuksia.
Ymmärtävät, miltä osin yrityksen tarjoama
sijoitustuote ei ehkä ole asiakkaalle soveltuva

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttiaineiston kunkin osion läpäiseminen hyväksytysti, sekä toteutuksen kustakin osiosta yhteenlasketun kokonaipitemäärän saavuttaminen.

Hylätty (0)

Tenttiosoioden pistemäärää ei saavuteta tai kokonaispistemäärä ei riitä läpäisyyn

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kukin tentin osaamisalue läpäisty kokonaispistemmärällä, joka on 50 % suurempi ja tentin kokonaispistemäärä vähintään 50 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kukin tentin osaamisalue läpäisty kokonaispistemmärällä, joka on 60 % suurempi ja tentin kokonaispistemäärä vähintään 70%.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kukin tentin osaamisalue läpäisty kokonaispistemmärällä, joka on 70 %a suurempi ja tentin kokonaispistemäärä vähintään 80 %a.

Esitietovaatimukset

rahoituksen ja sijoittamisen opintojaksot